| タイトル | LBOファイナンスの基礎～実務頻出論点 【最新実務を踏まえて完全解説】 ※こちらのセミナーは会場参加かオンライン参加のリアル開催セミナーですが、当日予定の合わない方には後日録画配信での聴講も可能です。 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 高石 脩平 氏 |
| 開催日時 | 2026年10月7日(水) 13時30分～15時30分（開場＆オンライン受付開始 13時15分） |
| 会場 | ①会場受講 ワイム貸会議室 赤坂スターゲートプラザ （ 東京都港区赤坂2－3－5 赤坂スターゲートプラザ 地下1階） ②オンライン(ZOOM)受講 各自のＰＣ等でご聴講下さい。 ＊Zoomの使用が可能かどうかをお申込み頂く前にご確認下さい。 ③ 後日録画受講 （当日都合が合わない方への配信となります。上記①、②の参加者を対象とした録画配信は行っておりません。録画は配信日より１週間、何度でもご都合よい時間に視聴できます。 なお、講師への質問はできません。） *配信日は開催日の1週間後頃になります。（Vimeo使用） |
| 参加費 | 1名 27,060円（24,600円+消費税） 追加1名につき（同時申込） 16,500円（15,000円+消費税） 注1）同時申込料金は、同時申込以外の場合は適用されませんのでご了承下さい。 注2）振込手数料はご負担願います。 注3）オンライン聴講に必要な通信料は含まれておりません。 |
| キャンセルについて | キャンセル（お申込み後の取消し）について、お申込前に十分にご確認下さい。 注）キャンセルをされる場合は､ ＦＡＸ又はＥメールにてご連絡下さい 【キャンセル料】 ①開催日より７日前まで（土日及び祝日を除く）・・・無料（９月２９日迄） 注）お客様のご都合によりキャンセルされる場合、返金時の振込費用をご負担下さいます様お願い致します。 ②開催日より６日前から（土日及び祝日を除く）・・・参加費の全額（９月３０日以降） 注）②の場合はセミナー資料の送付または代理人の出席をもって参加とさせて頂きますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。また、②の場合開催前日までにお振込みが完了していない場合でもキャンセル料はかかりますのでご注意ください。 |
| 講義概要 | 近時、LBOファイナンスの裾野が広がっています。外資系ファンドが主導する大規模案件では海外LBOの実務も踏まえた規律の進化が見られ、また対象会社グループ会社の資産を活用したファイナンススキームの複雑化が進んでいます。一方、国内でも地方の事業承継案件を中心に地域金融機関がアレンジする案件が増えています。 LBOファイナンスと一口にいっても、その内容は千差万別となっている中で、いずれも共通して必要となるのはLBOファイナンスの基礎的な理解です。本セミナーでは、基本的なストラクチャー及びその留意点等からローン契約・担保契約のドキュメンテーション・期中管理において生じる実務上の頻出論点まで体系的に解説し、LBOファイナンスの基礎的の理解を深めることを目的としています。 また、各項目で最新実務の動向についても触れ、本年5月に施行された企業価値担保権を含め、担保法改正のLBO実務への影響についても解説する予定です。 |
| 講義項目 | １．LBOファイナンスとは （１）LBOの基本的なストラクチャー （２）LBOファイナンスの近時のトレンド ・大型案件／事業承継案件 ・TOB／MBO案件の増加 ・メザニンローン・Holdcoローン ２．ローン契約のポイント （１）ファシリティの組み立て方・近時の特徴 （２）ドキュメンテーションのポイント ・実行前提条件 ・財務コベナンツ ・作為義務・不作為義務 ・期限の利益喪失事由 （３）TOB／MBO案件におけるポイント （４）ロールアップ、期中管理のポイント （５）LMA型ローン契約におけるポイント ３．担保のポイント （１）担保対象資産毎の留意点 （２）株式担保のポイント （３）企業価値担保権その他担保法改正のLBO実務への影響 ４．関連質疑応答 ※テキストは紙資料では無く、PDFの配布となりますのでご了承下さい。 ※当講義の録画、転送、撮影等、スクリーンショット等を禁止しています。講義は著作物であり、主催者 に無許可で録画や撮影した場合には著作権法違反になります。 ※法律事務所ご所属の方は、お申込みご遠慮願います。 |
| 講義略歴 | 2010年東京大学工学部卒業、2013年東京大学法科大学院卒業、2017年みずほ証券株式会社にて執務（〜2018年）、2020年シカゴ大学ロースクール卒業。 LBOファイナンスを中心的業務とし、メガバンクをレンダーとする大規模かつ複雑な案件やクロスボーダー案件等から地銀等をレンダーとする地方の事業承継案件まで幅広く関与しており、LBOファイナンスの組成、期中管理、シンジケーション、再生局面のさまざまな場面での対応に精通している。 The Best Lawyers in Japan TM 及びBest Lawyers: Ones to Watch in Japant等での受賞歴、Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2025-Japan Chapter等での執筆歴あり。 |
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