| タイトル | ＬＢＯファイナンスの基礎～実務頻出論点 【買収ファイナンスを最新実務を踏まえて完全解説】 ※こちらのセミナーは録画配信セミナーではございません。 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 高石脩平 氏 |
| 開催日時 | 2025年8月25日(月) 13時30分～15時30分（開場＆オンライン受付開始 13時15分） |
| 会場 | ①会場受講 ワイム貸会議室 赤坂スターゲートプラザ （ 東京都港区赤坂2－3－5 赤坂スターゲートプラザ 地下1階） ②オンライン(ZOOM)受講 各自のＰＣ等でご聴講下さい。 ＊Zoomの使用が可能かどうかをお申込み頂く前にご確認下さい。 |
| 参加費 | 1名 25,740円（23,400円+消費税） 追加1名につき（同時申込） 16,500円（15,000円+消費税） 注1）同時申込料金は、同時申込以外の場合は適用されませんのでご了承下さい。 注2）振込手数料はご負担願います。 注3）オンライン聴講に必要な通信料は含まれておりません。 |
| キャンセルについて | キャンセル（お申込み後の取消し）について、お申込前に十分にご確認下さい。 注）キャンセルをされる場合は､ ＦＡＸ又はＥメールにてご連絡下さい 【キャンセル料】 ①開催日より７日前まで（土日及び祝日を除く）・・・無料（８月１５日迄） 注）お客様のご都合によりキャンセルされる場合、返金時の振込費用をご負担下さいます様お願い致します。 ②開催日より６日前から（土日及び祝日を除く）・・・参加費の全額（８月１６日以降） 注）②の場合はセミナー資料の送付または代理人の出席をもって参加とさせて頂きますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。また、②の場合開催前日までにお振込みが完了していない場合でもキャンセル料はかかりますのでご注意ください。 |
| 講義概要 | 近時、LBOファイナンスの分野では、政府系ファンド・外資系ファンドが主導する大規模案件が増えている一方で、事業承継を中心とする小規模案件の数も増加しています。いずれも共通して必要となるのはLBOファイナンスの基礎的な理解です。 本セミナーでは、基本的なストラクチャー及びその留意点等からローン契約・担保契約のドキュメンテーション・期中管理において生じる実務上の頻出論点まで体系的に解説し、LBOファイナンスの基礎的の理解を深めることを目的としています。また、各項目で最新実務の動向についても触れ、足元で動いている担保法改正のLBO実務への影響についても解説する予定です。 |
| 講義項目 | １．LBOファイナンスとは ・LBOの基本的なストラクチャー ・LBOファイナンスの近時のトレンド ・LBO案件の取引の流れ ２．ストラクチャー上の留意点 ・特定融資枠法と資本金、登録免許税 ・少数株主が残る場合（創業者、不応募株主等）の留意点 ３．ローン契約のポイント （1）ドキュメンテーションのポイント ・実行前提条件 ・表明保証 ・コベナンツ ・期限の利益喪失事由 （2）シンジケーション・期中管理のポイント （3）LMA型ローン契約におけるポイント ４．担保のポイント （1）担保対象資産毎の留意点 （2）株式担保のポイント （3）足元の担保法改正のLBO実務への影響 ５．関連質疑応答 ※テキストは紙資料では無く、PDFの配布となりますのでご了承下さい。 ※当講義の録画、転送、撮影等、スクリーンショット等を禁止しています。講義は著作物であり、主催者 に無許可で録画や撮影した場合には著作権法違反になります。 ※法律事務所ご所属の方は、お申込みご遠慮願います。 |
| 講義略歴 | 2010年東京大学工学部卒業、2013年東京大学法科大学院卒業、2017年みずほ証券株式会社にて執務（〜2018年）、2020年シカゴ大学ロースクール卒業。 LBOファイナンスを中心的業務とし、メガバンクをレンダーとする大規模かつ複雑な案件やクロスボーダー案件等から地銀等をレンダーとする地方の事業承継案件まで幅広く関与しており、LBOファイナンスの組成、期中管理、シンジケーション、再生局面のさまざまな場面での対応に精通している。 The Best Lawyers in Japan TM 及びBest Lawyers: Ones to Watch in Japant等での受賞歴、Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2024-Japan Chapter等での執筆歴あり。 |
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